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SAP FSM トランザクション：プロセスフロー、階層、および関係
TL;DR
- SAP FSMのトランザクションオブジェクトは、カスタマーセルフサービス、サービスコール、計画・派遣、クラウド派遣、モバイル実行、T&Mジャーナル、カスタマーフィードバック、分析、ERP統合の9つのフェーズにわたり、エンドツーエンドのフィールドサービスライフサイクルをカバーします。
- 依存関係の順序は、サービスリクエストの作成から、サービスコールとアクティビティの割り当て、ワークフローステップを含むモバイル実行、T&Mジャーナルの承認、そして最終的にS/4HANAへのERP同期へと流れます。
- 各エンドツーエンドシナリオ（カスタマーセルフサービス、サービスコール、計画、クラウド派遣、モバイル実行、T&Mジャーナル、サービスレポート、カスタマーフィードバック、ERP統合）については、FSM-B02以降で詳細に説明されています。
1) トランザクションプロセスフロー
2) 階層構造
3) ER図
4) トランザクションプロセス
| フェーズ | オブジェクト | 統合 | 計画 | 実績 | 前提条件 | アプリケーション名 | 説明 | 実践例 | ロール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 カスタマーセルフサービス | セルフサービス ポータル | - | - | - | 設備、ビジネスパートナー | カスタマーセルフサービス ポータル | カスタマーポータルにアクセス、設備情報を表示、サービス履歴を確認 | 顧客がポータルにログインし、所有する設備情報とサービス履歴を表示 | エンドカスタマー |
| サービスリクエスト [作成済] | - | 計画(サービスリクエスト [作成済]) | - | セルフサービス ポータル | カスタマーセルフサービス ポータル | サービスリクエストを作成、問題を説明、技術者の訪問を依頼 | 空調ユニットからの異音を報告し、技術者の訪問を依頼 | エンドカスタマー | |
| QRコードスキャン | - | - | - | 設備 | カスタマーセルフサービス ポータル | 設備のQRコードをスキャン、製品情報にアクセス、サービスリクエストを開始 | スマートフォンで設備のQRコードをスキャンし、即座にサービスリクエストを作成 | エンドカスタマー | |
| 2 サービスコール | サービスコール [作成済] | S/4HANA→FSM | 計画(サービスコール [作成済]) | 実績(サービスリクエスト [作成済]) | サービスリクエスト [作成済]、ビジネスパートナー、設備 | 計画と派遣 | サービスコールを作成、サービス要件を定義、顧客/設備をリンク、スキルを継承 | 顧客の修理依頼をサービスコールとして登録し、必要なスキルと優先度を設定 | ディスパッチャー |
| 活動 [作成済] | - | 計画(活動 [作成済]) | 実績(サービスコール [作成済]) | サービスコール [作成済] | 計画と派遣 | 活動を作成、作業項目を定義、技術者割り当ての準備 | サービスコールの下に、点検用と部品交換用の2つの活動を作成 | ディスパッチャー | |
| 活動 [割当済] | - | - | - | 活動 [作成済]、担当者/技術者 | 計画と派遣 | 技術者を活動に割り当て、日時をスケジュール、リソースを予約 | スキルが一致する技術者を選択し、翌朝10:00の訪問を割り当て | ディスパッチャー | |
| 活動 [リリース済] | - | 計画(活動 [リリース済]) | 実績(活動 [作成済]) | 活動 [割当済] | 計画と派遣 | 活動を技術者にリリース、モバイルアプリにプッシュ、実行を有効化 | 割り当てた活動をリリースし、作業指示を技術者のモバイルアプリにプッシュ | ディスパッチャー | |
| 3 計画と派遣 | 計画ボード | - | - | - | 担当者/技術者、活動 | 計画と派遣 | 技術者のスケジュールを表示、ドラッグ＆ドロップで割り当て、キャパシティを管理 | 計画ボードで技術者の空き状況を確認し、ドラッグ＆ドロップで作業を割り当て | ディスパッチャー |
| アシストスケジューリング | - | - | - | 活動 [作成済]、スキル、地域 | 計画と派遣 | 該当する技術者を検索、スキル/空き状況を評価、最適な割り当てを提案 | 必要なスキル、地理的近接性、空き状況を自動評価し、最適な技術者を推薦 | ディスパッチャー | |
| 自動スケジューリング | - | - | - | 活動 [作成済]、スキル、地域 | 計画と派遣 | 活動を自動的に割り当て、ルート/スケジュールを最適化、ワークロードを平準化 | 翌日の全活動を自動割り当てし、移動距離とワークロードを最適化 | ディスパッチャー | |
| サービス マップ | - | - | - | 担当者/技術者、活動 | 計画と派遣 | 技術者の位置を表示、GPS位置を追跡、サービスコールを地図上に可視化 | 技術者のリアルタイム位置と未割り当てのサービスコールを地図上に可視化 | ディスパッチャー | |
| ルート最適化 | - | - | - | 活動 [割当済] | 計画と派遣 | 最適なルートを計算、移動時間を最小化、初回修理率を向上 | 5件の予定訪問を最短ルートに並べ替え、移動時間を30%削減 | ディスパッチャー | |
| 4 クラウド派遣 | 活動 [パートナーに割当済] | - | 計画(活動 [パートナーに割当済]) | - | 活動 [リリース済]、クラウドパートナー | 計画と派遣 | 活動をクラウドパートナーに割り当て、調達プロセスをトリガー、パートナーに通知 | 社内技術者が不在の場合、認定パートナー企業に活動を委任 | ディスパッチャー |
| パートナー活動受諾 | - | - | 実績(活動 [パートナーに割当済]) | 活動 [パートナーに割当済] | パートナーポータル | 割り当てられた活動を受諾、パートナー技術者に割り当て、スケジュールを確認 | パートナー管理者がポータルで作業を受諾し、自社の技術者に割り当て | パートナー管理者 | |
| パートナー技術者実行 | - | - | - | パートナー活動受諾 | モバイル フィールド サービス アプリ | パートナー技術者としてサービスを実行、時間/材料を記録、活動を完了 | パートナー技術者が現場で修理を実施し、作業時間と使用部品を記録 | パートナー技術者 | |
| 5 モバイル実行 | 活動 [実行中] | - | - | - | 活動 [リリース済] | モバイル フィールド サービス アプリ | 活動の実行を開始、ワークフローステップに従う、ステータスをリアルタイム更新 | 技術者が現場到着後、モバイルアプリで活動開始を記録 | 技術者 |
| ワークフローステップ [移動] | - | - | - | 活動 [実行中] | モバイル フィールド サービス アプリ | 顧客先への移動を開始、移動時間を記録、GPS位置を更新 | 顧客先への移動を開始し、GPSで位置と移動時間を自動記録 | 技術者 | |
| ワークフローステップ [作業] | - | - | - | ワークフローステップ [移動] | モバイル フィールド サービス アプリ | サービス作業を実行、チェックリストを実行、作業時間を記録 | チェックリストに従って設備点検を実施し、作業時間を記録 | 技術者 | |
| ワークフローステップ [完了] | - | - | - | ワークフローステップ [作業] | モバイル フィールド サービス アプリ | ワークフローを完了、文書を最終化、チェックアウトの準備 | すべての作業ステップを完了し、サービスレポートの最終確認を実施 | 技術者 | |
| 工数記録 | - | 計画(工数記録) | - | 活動 [実行中] | モバイル フィールド サービス アプリ | 作業時間を記録、工数タイプを指定、承認用に提出 | 通常作業2時間と残業1時間を記録し、承認用に提出 | 技術者 | |
| 材料消費 | - | 計画(材料消費) | - | 活動 [実行中]、車両在庫 | モバイル フィールド サービス アプリ | 材料使用量を記録、車両在庫から消費、在庫を更新 | 車両在庫からフィルター交換部品1個を消費し、在庫数を自動更新 | 技術者 | |
| 経費記録 | - | 計画(経費記録) | - | 活動 [実行中] | モバイル フィールド サービス アプリ | 経費を記録、領収書を添付、払い戻し用に提出 | 駐車場の領収書を撮影し、経費申請を提出 | 技術者 | |
| 走行距離記録 | - | 計画(走行距離記録) | - | 活動 [実行中] | モバイル フィールド サービス アプリ | 移動距離を記録、走行距離コストを計算、承認用に提出 | 顧客先への往復45kmを記録し、走行距離手当を自動計算 | 技術者 | |
| FSM スマートフォーム/チェックリスト | - | - | - | 活動 [実行中] | モバイル フィールド サービス アプリ | チェックリストを実行、EHS点検を記録、設備データを記録 | EHS安全点検チェックリストを実行し、設備の測定データを記録 | 技術者 | |
| サービスレポート | - | - | - | FSM スマートフォーム/チェックリスト | モバイル フィールド サービス アプリ | サービスレポートを生成、顧客署名を取得、確認メールを送信 | 実施作業、使用部品、点検結果をまとめたサービスレポートを生成 | 技術者 | |
| 顧客署名 | - | - | - | サービスレポート | モバイル フィールド サービス アプリ | 顧客署名を取得、サービス完了を確認、レポートを最終化 | タブレットで顧客の電子署名を取得し、サービス完了を確認 | 技術者 | |
| 活動 [クローズ済] | - | 計画(活動 [クローズ済]) | 実績(活動 [リリース済]) | 顧客署名 | モバイル フィールド サービス アプリ | 活動をクローズ、データをバックエンドに同期、サービス実行を完了 | 顧客署名取得後、活動をクローズし、データをバックエンドに同期 | 技術者 | |
| サービスコール [完了] | FSM→S/4HANA | - | 実績(活動 [クローズ済]) | 活動 [クローズ済] | 計画と派遣 | サービスコールを完了、全活動を最終化、バックエンド確認をトリガー | 全活動完了後、サービスコールを完了し、確認データをS/4HANAに送信 | ディスパッチャー | |
| 6 T&M ジャーナル | T&M ジャーナル [保留中] | - | 計画(T&M ジャーナル [保留中]) | 実績(工数記録)、実績(材料消費)、実績(経費記録)、実績(走行距離記録) | 工数記録、材料消費、経費記録、走行距離記録 | 時間と材料ジャーナル | 提出された工数/経費をレビュー、正確性を確認、承認の準備 | 技術者提出の3時間作業、2部品、3,000円経費をレビュー | 管理者 |
| T&M ジャーナル [承認済] | FSM→S/4HANA | - | 実績(T&M ジャーナル [保留中]) | T&M ジャーナル [保留中] | 時間と材料ジャーナル | 時間/材料/経費を承認、ERP統合をトリガー、請求を有効化 | ジャーナルを承認し、S/4HANA統合を開始、請求処理を開始 | 管理者 | |
| T&M ジャーナル [却下] | - | - | - | T&M ジャーナル [保留中] | 時間と材料ジャーナル | 提出を却下、修正を依頼、技術者に通知 | 時間入力の誤りのため却下し、技術者に記録の修正を依頼 | 管理者 | |
| 7 カスタマーフィードバック | サービスステータス追跡 | - | - | - | サービスコール [作成済] | カスタマーセルフサービス ポータル | サービスコールのステータスを追跡、技術者の到着予定時刻を表示、通知を受信 | 顧客がポータルでサービスコールの進捗と技術者の到着予定時刻を確認 | エンドカスタマー |
| カスタマーフィードバック | - | - | - | サービスコール [完了] | カスタマーセルフサービス ポータル | サービスフィードバックを提供、技術者のパフォーマンスを評価、満足度調査を提出 | サービス完了後、技術者のパフォーマンスに関するコメントと5段階評価を提出 | エンドカスタマー | |
| 8 分析 | ダッシュボード | - | - | - | サービスコール、活動 | 分析 | サービスKPIを表示、技術者稼働率を監視、初回修理率を追跡 | 初回修理率85%、技術者稼働率78%を示すサービスKPIダッシュボードを確認 | 管理者、ディスパッチャー |
| ビジネスレポート | - | - | - | サービスコール、活動、T&M ジャーナル | 分析 | カスタムレポートを生成、データをエクスポート、サービストレンドを分析 | 月次サービスレポートを生成し、前月比のサービス件数と収益のトレンドを分析 | 管理者 | |
| クエリAPI | - | - | - | 全トランザクション | 分析 | カスタムクエリを実行、サービスデータを抽出、BIツールと統合 | クエリAPIを介してサービスデータを抽出し、BIツールでカスタム分析レポートを作成 | 管理者 | |
| 9 ERP統合 | サービスオーダーレプリケーション | S/4HANA→FSM | - | - | サービスオーダー (S/4HANA) | FSM クラウド コネクタ | S/4HANAからサービスオーダーを受信、FSMサービスコールを作成、ステータス更新を同期 | S/4HANAのサービスオーダーをFSMに自動レプリケーションし、サービスコールを作成 | システム |
| サービス確認同期 | FSM→S/4HANA | - | - | T&M ジャーナル [承認済] | FSM クラウド コネクタ | 確認をS/4HANAに送信、時間/材料データを同期、請求をトリガー | 承認済みT&MデータをS/4HANAに送信し、サービス確認伝票を自動作成 | システム | |
| マスタデータ同期 | S/4HANA→FSM | - | - | ビジネスパートナー、設備、品目 (S/4HANA) | FSM クラウド コネクタ | S/4HANAからビジネスパートナー/設備/材料を同期、データの一貫性を維持 | 顧客マスタ、設備マスタ、品目マスタをS/4HANAからFSMに定期的に同期 | システム | |
| 在庫同期 | S/4HANA↔FSM | - | - | 倉庫、車両在庫 | FSM クラウド コネクタ | S/4HANAから在庫データを同期、車両在庫を更新、在庫移動を転記 | 倉庫と車両在庫の数量をS/4HANAと双方向で同期し、在庫移動を転記 | システム | |
| タイムシート同期 | FSM→S/4HANA | - | - | T&M ジャーナル [承認済] | FSM クラウド コネクタ | 承認済み工数をCATSに送信、時間データを同期、給与計算を有効化 | 承認済み作業時間をCATSに送信し、給与計算の基礎とする | システム | |
| CSサービスオーダーレプリケーション | ECC→FSM | - | - | CSサービスオーダー (ECC) | FSM クラウド コネクタ | ECCからCSサービスオーダーを受信、FSMサービスコールを作成、確認を同期 | ECCのCSサービスオーダーをFSMにレプリケーションし、サービスコールを自動作成 | システム | |
| サービスチケット統合 | Service Cloud→FSM | - | - | サービスチケット (Service Cloud) | FSM クラウド コネクタ | Service Cloudからサービスチケットを受信、FSMサービスコールを作成、チケットステータスを更新 | Service Cloudのサービスチケットを受信し、ステータス同期でFSMサービスコールを作成 | システム |
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L2-B) Transaction
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